Контрагенты — это ваши клиенты (физические лица), которые сдают лом или вторичное сырьё и получают выплаты по приёмо-сдаточным или закупочным актам.

Функционал работы с контрагентами находится в левом боковом меню личного кабинета.

В разделе «Контрагенты» можно добавлять новых и редактировать данные уже заведённых в системе клиентов (ФЛ).

В шапке таблицы доступен поиск клиентов по ФИО, а также вы можете:

• отсортировать по алфавиту и дате добавления
• обновить (по круговой стрелке слева в шапке таблицы)

Создание контрагента

Чтобы добавить клиента в систему, нажмите «+ Контрагент».

Для регистрации нового клиента потребуется:

• Указать паспортные данные. Загрузите фото / скан главной страницы паспорта и страницы с регистрацией из внутреннего хранилища либо перетащите фото в соответствующие поля. Сервис предоставляет функцию распознавания данных по фото или скану документов, что упрощает процесс ввода данных. Однако, система поддерживает автоматическое распознавание только паспортов РФ.  Данные паспорта можно указать вручную:
  • Гражданство (по умолчанию РФ);
  • Фамилия контрагента;
  • Имя контрагента;
  • Отчество контрагента (отметьте чекбокс «Нет отчества», если его нет по паспорту);
  • Серия и номер паспорта;
  • Код подразделения;
  • Кем выдан паспорт;
  • Дата выдачи;
  • Дата рождения;
  • Адрес регистрации по паспорту.
• Указать контактные телефон и Email. 
• Нажать «Создать клиента».

Редактирование контрагента

Найдите контрагента в списке по ФИО и откройте его карточку. В ней будут отображены персональные данные контрагента, реквизиты, на которые ранее осуществлялись выплаты, а также история операций.

В карточке клиента вы можете:

• Отредактировать данные контрагента по иконке «Карандаш» в блоке «Данные контрагента». Система позволит изменить персональные данные, обновить текущий паспорт или добавить новый.

• Выбрать реквизит по умолчанию. При создании выплаты система будет автоматически подставлять именно этот реквизит.

• Добавить новые реквизиты. Система позволит указать номер карты или параметры для перевода по СБП.

• Посмотреть историю операций.

• Создать новую операцию из карточки контрагента по кнопке «+ Операция».

При создании операции из карточки клиента система автоматически перенаправит вас на первый шаг создания операции — «Данные клиента».

Выгрузка и загрузка контрагентов

В шапке таблицы с контрагентами доступен функционал выгрузки и загрузки списка клиентов в базу.

• По кнопке «Выгрузить» система предложит скачать полный список контрагентов.  Как только выгрузка будет готова, вы сможете скачать отчет в разделе «Выгрузки».

• По кнопке «Загрузить» откроется боковое окно для загрузки файла в формате xslx.

Чтобы загрузить список контрагентов, выполните следующие шаги:

1. Нажмите кнопку «Загрузить».
2. Скачайте шаблон в формате .xlsx.
3. Откройте шаблон и заполните таблицу, указав следующие поля:
   • Фамилия
   • Имя
   • Отчество
   • Email
   • Телефон (в формате +7XXXXXXXXXX)
   • Гражданство (например, RU, UZ)
   • ИНН
   • Серия паспорта (обязательна к заполнению, если гражданство RU)
   • Номер паспорта
   • Код подразделения
   • Дата выдачи (в форматах ДД.ММ.ГГГГ, ДД/ММ/ГГГГ или ГГГГ-ММ-ДД)
   • Кем выдан
   • Дата рождения (в форматах ДД.ММ.ГГГГ, ДД/ММ/ГГГГ или ГГГГ-ММ-ДД)
   • Место рождения
   • Адрес регистрации
4. Сохраните файл.
5. Перетащите файл в область для загрузки или выберите его в папке с вашего компьютера.
6. Нажмите «Обработать файл».
7. Обновите список контрагентов по круговой стрелке в шапке таблицы.

Пример заполнения 

Фамилия

Имя

Отчество

Email

Телефон

Гражданство

ИНН

Серия паспорта

Номер паспорта

Код подразделения

Дата выдачи

Кем выдан

Дата рождения

Место рождения

Адрес регистрации

Тихонов

Сергей

Николаевич

test@test.test

+79000011054

RU

213125151

1234

123123

110-100

01.01.2000

ГУ МВД

01.01.2000

Москва

Улица

Жуков

Максим

Александрович

tes123t@test.test

+70006200020

UZ

213125152

123JJ124

20.10.2002

test

2002-12-13

Бухара

Улица